一个诡异的声音将五岁的鸟鸟引入迷雾笼罩的乌桕林。雾中徘徊，鸟鸟发现父亲忽被三道闪电击中，而母亲亦随之化作一只五彩鸟消失不见。为寻找消失的母亲。鸟鸟踏上一辆通往魔界的有轨电车。可让鸟乌万万没有想到的是，在终点站等候他的，竟是三条魔龙。更恐怖的是，鸟鸟惊觉自己最好的朋友、同学，包括最爱他的树妖婆婆似乎全部不是人类……